唐山冀东水泥股份有限公司          （第一期）           刊行公告    唐山冀东水泥股份有限公司       (住所：河北省唐山市丰满区林荫路)   牵头主承销商、债券受托治理东谈主、簿记治理东谈主           联席主承销商          签署日：2025 年 1 月 唐山冀东水泥股份有限公司       2025 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第一期）刊行公告   本公司过甚董事、监事、高档治理东谈主员保证公告内容信得过、准确和无缺，并 对公告中的伪善记录、误导性讲述或者紧要遗漏承担包袱。                    蹙迫事项指示 年 4 月 18 日得回中国证券监督治理委员会“证监许可【2023】810 号”文注册 公拓荒行面值不高出 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。   刊行东谈主本次债券采纳分期刊行的面目，唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年 面向专科投资者公拓荒行公司债券（第一期）                    （以下简称“本期债券”）为本次债 券的第三期刊行，本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末刊行东谈主退换票面 利率采纳权和投资者回售采纳权。本次债券批文剩余部分自中国证监会同意注册 之日起 24 个月内刊行收场。 刊行数目为不高出 1,000 万张（含 1,000 万张），刊行价钱为东谈主民币 100 元/张。 投资者刊行，平素投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购，本期 债券上市后将被实施投资者适合性治理，仅限专科投资者中的机构投资者参与交 易，平素投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的来回行为无效。 料到为相识，本期债券无信用评级。本期债券刊行上市前，公司最近一期末的净 钞票为 3,011,458.43 万元（2024 年 9 月 30 日并吞财务报表中的通盘者权益合 计），并吞报表钞票欠债率为 50.17%，母公司口径钞票欠债率为 40.17%；本期 债券上市前，公司最近三个管帐年度竣事的年均可分派利润为 88,984.20 万元 （2021 年、2022 年及 2023 年并吞报表中包摄于母公司通盘者的净利润平均 值），料到不少于本期债券一年利息的 1 倍。刊行东谈主在本期刊行前的财务筹划符 合联系划定。 来回的请求。本期债券合适在深圳证券来回所的上市条件，将采纳匹配成交、点 击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的来回面目。但本期债券上市前，公司 唐山冀东水泥股份有限公司          2025 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第一期）刊行公告 财务现象、规划事迹、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，公司无法保 证本期债券的上市请求八成得回深圳证券来回所同意，若届时本期债券无法上 市，投资者有权采纳将本期债券回售予本公司。因公司规划与收益等情况变化引 致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证 券来回所之外的其他来回时局上市。 面利率采纳权和投资者回售采纳权。 率询价的时间为 2025 年 1 月 17 日（T-1 日）15:00-18:00，本期债券簿记建档 使命通过深圳证券来回所债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称 “簿记建档系统”）开展。如遇特殊情况，经刊行东谈主与簿记治理东谈主协商一致，本期 债券簿记建档截止时间可经执行信息泄漏义务后延时一次，延迟后簿记建档截止 时间不得晚于当日 19:00。具体以联系信息泄漏公告为准。 的最终票面利率。刊行东谈主和主承销商将于 2025 年 1 月 17 日在深圳证券来回所 网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告 本期债券的最终票面利率，敬请投资者关爱。 式，面向专科机构投资者公拓荒行。网下申购由刊行东谈主与主承销商根据网下询价 情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。 具体刊行安排将根据深圳证券来回所的联系划定进行。 立 A 股证券账户的专科机构投资者（国度法律、法则报复购买者除外）。网下发 行通过簿记建档系统进行，经深圳证券来回所认定的债券来回参与东谈主以及承销机 构招供的其他专科机构投资者，原则上应当通过深圳证券来回所债券簿记建档系 统（以下简称“簿记建档系统”）进行申购。除债券来回参与东谈主以及承销机构招供 唐山冀东水泥股份有限公司      2025 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第一期）刊行公告 的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，因特殊不可抗力导致无法通过深 圳证券来回所债券簿记建档系统进行申购的债券来回参与东谈主以及承销机构招供 的其他专科机构投资者应通过向簿记治理东谈主提交《网下利率询价及申购请求表》 的面目参与网下询价申购。专科机构投资者网下单一价位最低申购金额为 1,000 万元（含 1,000 万元）              ，高出 1,000 万元的必须是 100 万元的整数倍，簿记治理 东谈主另有划定的除外。 替代违法融资认购。投资者认购本期债券应治服联系法律法则和中国证券监督管 理委员会的关联划定，并自行承担相应的法律包袱。 时间、认购办法、认购范例、认购价钱和认购资金交纳等具体划定。 级，合适进行通用质押式回购来回的基本条件，具体折算率等事宜将按中国证券 登记结算有限包袱公司深圳分公司的联系划定扩充。 的陈述》第三条第二款划定的行为。   在本期债券刊行法子，刊行东谈主招架直或者迤逦认购本人刊行的债券。债券发 行的利率或者价钱应当以询价面目笃定，刊行东谈主过甚控股激动、骨子适度东谈主、董 事、监事、高档治理东谈主员和承销机构不主管刊行订价、暗箱操作，不以代合手、信 托等面目谋取不正派利益或向其他联系利益主体运输利益，招架直或通过其他利 益联系场合参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的宗旨 通过关联金融机构相互合手有相互刊行的债券，空幻施其他违犯公谈竞争、轻率市 场次第等行为。刊行东谈主的控股激动、骨子适度东谈主不组织、指使刊行东谈主实施上述行 为。 一步范例债券刊行业务关联事项的陈述》第八条第二款、第三款划定的行为。投 资者参与本期债券投资，应当治服审慎原则，按照法律法则，制定科学合理的投 资策略和风险治理轨制，灵验防患和适度风险。 唐山冀东水泥股份有限公司           2025 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第一期）刊行公告    投资者不得协助刊行东谈主从事违犯公谈竞争、轻率商场次第等行为。投资者不 得通过同谋聚积资金等面目协助刊行东谈主平直或者迤逦认购本人刊行的债券，不得 为刊行东谈主认购本人刊行的债券提供通谈管事，不得平直或者变相收取债券刊行东谈主 承销管事、融资参谋人、征询管事等体式的用度。资管居品治理东谈主过甚激动、合伙 东谈主、骨子适度东谈主、职工不得平直或迤逦参与上述行为。 他关联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行赶走公告中就联系认购情况进行披 露。 明书为准。    本公告仅对本期债券刊行的关联事项进行阐述，不组成针对本期债券的任何 投资冷落。投资者欲精良了解本期债券情况，请仔细阅读《唐山冀东水泥股份有 限公司 2025 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第一期）召募阐述书》。与 本期刊行的联系府上，投资者亦可登陆深圳证券来回所网站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。 来回所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上实时公告，敬请投资者关爱。 经刊行东谈主与主承销商协商一致后不错退换刊行决策或取消本期债券刊行。 唐山冀东水泥股份有限公司          2025 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第一期）刊行公告                         释       义     除非相等指示，本公告的下列词语含义如下： 本公司、公司、刊行           指      唐山冀东水泥股份有限公司 东谈主、冀东水泥                  经中国证监会注册，刊行东谈主面向专科投资者公拓荒行的总数不超 本次债券        指    过 30 亿元（含 30 亿元）东谈主民币的唐山冀东水泥股份有限公司 2023                  年面向专科投资者公拓荒行公司债券                  唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年面向专科投资者公拓荒行公 本期债券        指                  司债券（第一期） 本期刊行        指    本期债券的刊行                  刊行东谈主根据关联法律、法则为刊行本期债券而制作的《唐山冀东 召募阐述书       指    水泥股份有限公司 2025 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第                  一期）召募阐述书》                  刊行东谈主根据关联法律、法则为刊行本期债券而制作的《唐山冀东 召募阐述书撮要     指    水泥股份有限公司 2025 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第                  一期）召募阐述书撮要》 一创投行、牵头主承           指      第一创业证券承销保荐有限包袱公司 销商、受托治理东谈主 联席主承销商      指    中信建投证券股份有限公司 评级机构、联结伴信 指      联结伴信评估股份有限公司，系本期债券评级机构 证券登记机构、债券           指      中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 登记机构、登记机构 中国证监会       指    中国证券监督治理委员会 深交所         指    深圳证券来回所 债券合手有东谈主       指    通过认购、购买或其他正当面目取得本期债券之投资者 网下询价日（T-1 日） 指                  日历 刊行首日、网下认购 肇始日、网下认购截 指                  肇始日、截止日 止日（T 日）                  唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年面向专科投资者公拓荒行公 配售缴款陈述书     指                  司债券（第一期）配售缴款陈述书 元           指    东谈主民币元 唐山冀东水泥股份有限公司   2025 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第一期）刊行公告 一、本期刊行基本情况 公司债券（第一期）。（债券简称：25冀东01；债券代码：524120） 利率采纳权和投资者回售采纳权。   退换票面利率采纳权：   刊行东谈主有权决定在本期债券存续期的第3年末退换本期债券后2年的票面利 率；刊行东谈主将于第3个计息年度付息日前的第30个来回日，在中国证监会指定的 信息泄漏媒体上发布对于是否退换票面利率以及退换幅度的公告。若刊行东谈主未行 使退换票面利率采纳权，则本期债券后续期限票面利率仍守护原有票面利率不 变。   回售采纳权：   刊行东谈主发出对于是否退换本期债券票面利率及退换幅度的公告后，投资者有 权采纳在本期债券存续期内第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将 合手有的本期债券按面值沿途或部分回售给刊行东谈主或采纳络续合手有本期债券。   本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券 登记机构联系业务司法完成回售支付使命。   回售登记期：   自觉行东谈主发出对于是否退换本期债券票面利率及退换幅度的公告之日起3个 来回日内，债券合手有东谈主可通过指定的面目进行回售申诉。债券合手有东谈主的回售申诉 经说明后，相应的公司债券面值总数将被冻结来回；回售登记期不进行申诉的， 则视为破除回售采纳权，络续合手有本期债券并接管上述对于是否退换本期债券票 面利率及退换幅度的决定。 唐山冀东水泥股份有限公司    2025 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第一期）刊行公告 登记机构开立的托管账户托管记录。本期债券刊行赶走后，债券认购东谈主可按照有 关主管机构的划定进行债券的转让、质押等操作。 据网下询价簿记赶走，由公司与簿记治理东谈主按照关联划定，在利率询价区间内协 商一致笃定。债券票面利率采纳单利按年计息，不计复利。 档情况进行配售的刊行面目。 圳分公司开立A股证券账户的专科机构投资者（法律、法则报复购买者除外）。 业机构投资者的获配售金额不会高出其灵验申购中相应的最大认购金额。单个专 业机构投资者最终得回配售的金额应合适监管部门联系业务划定。   配售依照以下原则：按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金 额高出或即是本期债券刊行总数时所对应的最高认购利率说明为最终票面利率。 申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照申购利率优先的原则 配售；在申购利率疏通的情况下原则上按比例配售，簿记治理东谈主可根据投资者的 申购数目取整要求或其他骨子情况进行合理退换，并适合接洽恒久协作的投资者 优先；申购利率高于最终票面利率的投资者申购数目不予配售。刊行东谈主和簿记管 理东谈主有权根据联系划定，自主决定本期债券的最终配售赶走（最终以深圳证券交 易所债券簿记建档系统配售为准）。 扩充。 资者诓骗回售采纳权，则其回售部分债券的付息日为2026年至2028年每年的1 月20日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第1个来回日，顺宽限间付 息款项不另计息）。 唐山冀东水泥股份有限公司   2025 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第一期）刊行公告 择权，则其回售部分债券的兑付日为2028年1月20日（如遇法定节沐日或休息日， 则顺延至自后的第一个来回日，顺宽限间兑付款项不另计利息）。 登记日收市时所合手有的本期债券票面总数与票面利率的乘积，于兑付日向投资者 支付的本息金额为投资者赶走兑付登记日收市时投资者合手有的本期债券临了一 期利息及所合手有的本期债券票面总数的本金。   本息支付将按照债券登记机构的关联划定统计债券合手有东谈主名单，本息支付方 式过甚他具体安排按照债券登记机构的联系划定办理。 恒久信用品级为AAA，评级料到为相识，本期债券无信用评级。具体信用评级情 况详见召募阐述书“第六节 刊行东谈主及本期债券的资信现象”。 公司债务及补充流动资金。具体召募资金用途详见召募阐述书“第三节 召募资 金运用”。 《债券受托治理条约》《公司债券受托治理东谈主执业行为准则》等联系划定，指定 专项账户，用于公司债券召募资金的经受、存储、划转。 形导致簿记建档无法络续的，刊行东谈主和簿记治理东谈主应当按照济急预案采纳变更簿 记建档时局、变更簿记建档时间、济急认购、取消刊行等济急科罚步调。刊行东谈主 和簿记治理东谈主应当实时泄漏济急科罚的联系情况。 唐山冀东水泥股份有限公司         2025 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第一期）刊行公告 条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的联系划定扩充。 出对于本期债券上市来回的请求。本期债券合适深圳证券来回上市条件，将采纳 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的来回面目。但本期债券 上市前，公司财务现象、规划事迹、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化， 公司无法保证本期债券上市请求八成得回深圳证券来回所同意，若届时本期债券 无法上市，投资者有权采纳将本期债券回售予本公司。因公司规划与收益等情况 变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除 深圳证券来回所之外的其他来回时局上市。具体上市时间将另行公告。 券所应交纳的税款由投资者承担。        日历                       刊行安排        T-2 日                      泄漏召募阐述书过甚撮要、刊行公告、改名公告  （2025 年 1 月 16 日）                      使用线上簿记建档系统询价        T-1 日                      笃定票面利率  （2025 年 1 月 17 日）                      公告最终票面利率                      网下认购肇始日、截止日                      债券来回参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机                      构投资者通过线上簿记建档系统自行下载《配售                      缴款陈述书》；簿记治理东谈主向其他通过簿记治理东谈主        T日                      参与认购并获配的专科机构投资者发送《配售缴  （2025 年 1 月 20 日）   款陈述书》                      网下专科机构投资者于当日 16:00 之前将认购款                      划至簿记治理东谈主专用收款账户                      刊行赶走公告日   注：T 日为刊行首日。上述日历均为来回日。如遇紧要突发事件影响刊行，刊行东谈主和主 承销商将实时公告，修改刊行日程。 二、网下向专科机构投资者利率询价   （一）网下投资者 唐山冀东水泥股份有限公司     2025 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第一期）刊行公告   本期网下利率询价的对象为合手有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法则另有划定的除外）。专科机构投 资者的申购资金开始必须合适国度关联划定。   专科机构投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，细察并自行承担公司 债券的投资风险，并合适下列天禀条件： 基金治理公司过甚子公司、买卖银行过甚应许子公司、保障公司、信赖公司、财 务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募 基金治理东谈主。 居品、基金治理公司过甚子公司居品、期货公司钞票治理居品、银行应许居品、 保障居品、信赖居品、经行业协会备案的私募基金。 境外机构投资者（QFII）、东谈主民币及格境外机构投资者（RQFII）。   （1）最近 1 年末净钞票不低于 2000 万元；   （2）最近 1 年末金融钞票不低于 1000 万元；   （3）具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。   前款所称金融钞票按照《证券期货投资者适合性治理办法》联系划定赐与认 定。应许居品、合伙企业拟将主要钞票投向单一债券，需要穿透核查最终投资者 是否为合适基金业协会尺度所划定的专科机构投资者并并吞计较投资者东谈主数。      （二）利率询价预设区间及票面利率笃定模式   本期债券的票面利率预设区间为 1.50%-2.50%。最终的票面利率将由刊行 东谈主和主承销商根据网下向专科机构投资者的询价赶走在上述利率预设区间内确 定。 唐山冀东水泥股份有限公司       2025 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第一期）刊行公告   刊行利率说明原则：簿记治理东谈主按照专科机构投资者的申购利率从低到高进 行簿记建档，按照申购利率从低到高的原则，对合规申购金额逐笔累计，当累计 金额高出或即是本期债券刊行总数时所对应的最高申购利率说明为刊行利率。      （三）询价时间   本期债券网下利率询价的时间为 2025 年 1 月 17 日（T-1 日）15:00-18:00。   本期债券簿记建档使命通过深圳证券来回所债券簿记建档系统开展。在网下 询价时间内，经深圳证券来回所认定的债券来回参与东谈主及承销机构招供的其他专 业机构投资者原则上应当通过簿记建档系统进行申购。除债券来回参与东谈主以及承 销机构招供的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因特殊不可抗力导 致无法通过深圳证券来回所债券簿记建档系统进行申购的债券来回参与东谈主以及 承销机构招供的其他专科机构投资者，可通过传真、邮件等面目向簿记治理东谈主发 送《唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第 一期）网下利率询价及申购请求表》                （见附件一，以下简称“《网下利率询价及申 购请求表》”），并由簿记治理东谈主在簿记建档系统中录入认购订单。   如遇特殊情况，经刊行东谈主与簿记治理东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经执行信息泄漏义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时间不得晚于当日      （四）询价办法   （1）深圳证券来回所认定的债券来回参与东谈主（以下简称“债券来回参与东谈主”） 以及承销机构招供的其他专科机构投资者，原则上应当通过深圳证券来回所簿记 建档系统进行申购。债券来回参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者可 提前登录深圳证券来回所簿记建档系统，对基本的账户信息、承办东谈主信息进行维 护。   （2）债券来回参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者在簿记建档 系统中选中本期公司债券，按要求填写基本信息、认购标位、比例限定等要素， 点击提交，提交得手后即投标得手。债券来回参与东谈主以及承销机构招供的其他专 业机构投资者在划定的利率询价时间内，可进行修改标位、肃清标位等操作，提 唐山冀东水泥股份有限公司      2025 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第一期）刊行公告 交得手后，系统以提交后的操看成准。系统投标得手后即视同机构营业派司、相 关金融许可证、应许居品成立或备案文献等专科机构投资者适合性身份解说文献 完备，昂扬本期债券投资者适合性要求，并视同已精良无缺阅读、接管主承销商 提供的《债券商场专科投资者风险揭示书》（附件三）所刊内容及承担相应风险 及包袱。   （3）因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券来回所簿记建档系统进行申购 的债券来回参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，不错采纳向簿记管 理东谈主提交《网下利率询价及申购请求表》的面目参与询价申购。如先前已通过簿 记建档系统投标，则不可采纳上述面目，先前系统内投标标位仍为灵验标位。   （4）簿记治理东谈主对于债券来回参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投 资者是否不错采纳提交《网下利率询价及申购请求表》的面目参与利率询价申购， 领有最终裁定权。   除债券来回参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者之外的专科机 构投资者、因不可抗力等特殊情况下的债券来回参与东谈主及承销机构招供的其他专 业机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购请求表》， 并按照要求正确填写。   填写《网下利率询价及申购请求表》应精良：   （1）应在刊行公告所指定的利率区间界限内填写询价利率；   （2）询价利率可不麇集；   （3）填写申购利率时精准到 0.01%；   （4）填写申购利率应由低到高、按限定填写；   （5）专科机构投资者单一价位最低申购金额为 1,000 万元（含 1,000 万元）， 高出 1,000 万元的必须为 100 万元的整数倍；   （6）按照单一标位填写询价利率，即每一申购利率对应的申购金额为单一 唐山冀东水泥股份有限公司       2025 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第一期）刊行公告 申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求，不累计计较。投资者的有 效申购量为低于和即是最终笃定的票面利率的通盘标位的累计申购量；   （7）如对于得回配售总量占最终刊行量的比例有限定性要求，应按照骨子 情况填写比例，申购比例应合适深圳证券来回所债券簿记建档系统的填报要求；   （8）《网下利率询价及申购请求表》中穷乏部分必填信息或填写信息差错 的，可能导致无法录入至深圳证券来回所债券簿记建档系统，视为无效；   （9）《网下利率询价及申购请求表》应当由其承办东谈主或其他有权东谈主员署名 并加盖单元公章（或部门章或业务专用章），不然将无法录入至深圳证券来回所 债券簿记建档系统，视为无效。   参与申购的专科机构投资者应在 2025 年 1 月 17 日（T-1 日）15:00-18:00 提交簿记建档系统认购单/《网下利率询价及申购请求表》，其中，通过簿记建档 系统平直参与利率询价的投资者应在簿记建档系统提交认购单及联系申购文献， 未通过簿记建档系统参与利率询价的投资者应将以下文献提交至簿记治理东谈主处， 并电话说明：   （1）附件一：填妥署名并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的《网 下利率询价及申购请求表》；   （2）加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的灵验的企业法东谈主营业派司 （副本）复印件或其他灵验的法东谈主经考据明文献复印件；    簿记治理东谈主有权根据申购情况要求专科机构投资者提供其他天禀解说文 件。簿记治理东谈主也有权根据询价情况、与专科机构投资者的历史来复书息以及与 参与利率询价的专科机构投资者通过其他面目进行的说明片面豁免或者裁减 上述天禀解说文献的要求。   每家专科机构投资者填写的《网下利率询价及申购请求表》一朝传真或邮件 发送至簿记治理东谈主处，即具有法律抑止力，不得肃清。专科机构投资者如需对已 提交至簿记治理东谈主处的《网下利率询价及申购请求表》进行修改的，须征得簿记 唐山冀东水泥股份有限公司          2025 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第一期）刊行公告 治理东谈主的同意，方可进行修改并在划定的簿记时间内提交修改后的《网下利率询 价及申购请求表》。若因申购东谈主填写罅漏或填写差错而平直或迤逦导致预约申购 无效或产生其他效用，由申购东谈主自行负责。    簿记建档时局：簿记治理东谈主自有专门时局；    申购传真：010-66527795、010-66527830、010-66525078；    征询电话：010-63212503、010-63212504；    申购邮箱：buji01@fcsc.com。    申购邮件标题：【投资者简称】+【长入社会信用代码】+【债券简称】   （五）利率笃定   刊行东谈主和簿记治理东谈主将根据网下询价的情况在预设的利率区间内笃定本期 债券的最终票面利率。刊行东谈主和主承销商将于 2025 年 1 月 17 日（T-1 日）在深 交所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 公告本期债券的最终票面利率。刊行东谈主将按上述笃定的票面利率向专科机构投资 者公拓荒行本期债券。   （六）济急科罚预案    簿记建档过程中，出现东谈主为操作失实、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东谈主和簿记治理东谈主应当按照济急预案采纳变更簿记建档时局、变更簿记 建档时间、济急认购、取消刊行等济急科罚步调。刊行东谈主和簿记治理东谈主应当实时 泄漏济急科罚的联系情况。    本期债券采纳通过线上簿记建档系统的面目面向专科机构投资者询价、根据 簿记建档情况进行配售的刊行面目。簿记建档过程中，若发生簿记建档系统故障， 经刊行东谈主与簿记治理东谈主协商一致，本期债券发即将按如下面目处理：    如投资者端出现簿记建档系统接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等 面目向主承销商发送申购单，由簿记治理东谈主代为录入认购订单。    如簿记治理东谈主出现簿记建档系统接入故障或系统本身死障，将根据深圳证券 来回所的安排，后续公告是否采纳线下簿记和簿记建档系统复原时间。如采纳线 下簿记的，故障发生前已提交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。 唐山冀东水泥股份有限公司      2025 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第一期）刊行公告 三、网下刊行   （一）刊行对象   本期债券网下刊行对象为合适《证券法》《公司债券刊行与来回治理办法 （2023 年革新）》           《深圳证券来回所债券商场投资者适合性治理办法（2023 年修 订）》及《证券期货投资者适合性治理办法》联系划定且在中国证券登记结算有 限包袱公司深圳分公司开立及格 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法则 报复购买者除外）。专科机构投资者的申购资金开始必须合适国度关联划定。   主承销商有权要求申购投资者配合其进行投资者适合性核查使命，申购投资 者应积极配合该核查使命照实提供灵考据明府上，不得采纳提供伪善材料等技能 灭亡投资者适合性治理要求。如申购投资者未通过主承销商对其进行的投资者适 当性核查，主承销商有权拒却向其配售本期债券，在此情况下，投资者应抵偿主 承销商因此遭遇的一切损成仇产生的一切用度。   （二）刊行界限   本期债券刊行界限为不高出 10 亿元（含 10 亿元）。   每个专科机构投资者单一价位最低申购金额为 10,000 手（1,000 万元），超 过 10,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍。每个专科机构投资者在 簿记建档系统认购单/《网下利率询价及申购请求表》中填入的最大申购金额不 得高出本期债券的刊行总数，刊行东谈主和主承销商另有划定的除外。   （三）刊行价钱   本期债券的刊行价钱为 100 元/张。   （四）刊行时间   本期债券网下刊行的期限为 1 个来回日，即 2025 年 1 月 20 日。   （五）认购办法 自行承担关联的法律包袱。 唐山冀东水泥股份有限公司       2025 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第一期）刊行公告 有限包袱公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 构投资者，原则上应当通过深圳证券来回所债券簿记建档系统进行申购。系统申 购即视为投资者承诺：          （1）不存在申购资金平直或迂追忆自于刊行东谈主、通过同谋 聚积资金等面目协助刊行东谈主平直或者迤逦认购本人刊行的债券以及为刊行东谈主认 购本人刊行的债券提供通谈管事的行为；                  （2）不存在配合刊行东谈主以代合手、信赖等 面目谋取不正派利益或向其他联系利益主体运输利益以及协助刊行东谈主从事违犯 公谈竞争、轻率商场次第等行为；               （3）不存在接管刊行东谈主过甚利益联系方的财务 资助以及平直或者变相收取债券刊行东谈主承销管事、融资参谋人、征询管事等体式费 用的行为；     （4）淌若自身为主承销商的自营部门或关联方或其看成治理东谈主的居品 进行认购的，执行了落寞的投资决策经由，报价公允，治服刊行业务和投资来回 业务之间的防火墙，竣行状务经由和东谈主员树立的灵验分离；                          （5）投资者细察刊行 东谈主的董事、监事、高档治理东谈主员、合手股比例高出 5%的激动过甚他关联方认购本 期债券的，应当泄漏联系情况的监管要求：若（i）申购东谈主属于刊行东谈主的董事、 监事、高档治理东谈主员、合手股比例高出 5%的激动过甚他关联方，或（ii）申购资金 平直或迂追忆自于刊行东谈主的董事、监事、高档治理东谈主员、合手股比例高出 5%的股 东过甚他关联方，应邮件发送具体情况阐述至簿记治理东谈主处。 机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券来回所债券簿记建档系统 进行申购的债券来回参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者应在划定 的利率询价时间内将以下文献发送至簿记治理东谈主处：   （1）附件一：填妥署名并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的《网 下利率询价及申购请求表》；   （2）加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的灵验的企业法东谈主营业派司 （副本）复印件或其他灵验的法东谈主经考据明文献复印件； 唐山冀东水泥股份有限公司     2025 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第一期）刊行公告   簿记治理东谈主有权根据询价情况要求投资者提供其他天禀解说文献。簿记治理 东谈主也有权根据询价情况、与专科机构投资者的历史来复书息以及与参与利率询价 的专科机构投资者通过其他面目进行的说明片面豁免或者裁减上述天禀解说 文献的要求。   （六）配售   簿记治理东谈主对通盘灵验申购进行配售，债券来回参与东谈主以及承销机构招供的 其他专科机构投资者通过线上簿记建档系统自行下载《配售缴款陈述书》；簿记 治理东谈主向其他通过簿记治理东谈主参与认购并获配的专科机构投资者发送《配售缴款 陈述书》。专科机构投资者的获配售金额不会高出其灵验申购中相应的最大认购 金额。   配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申 购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额高出或即是本期债券刊行总数 时所对应的最高认购利率说明为最终票面利率。申购利率在最终刊行利率以下 （含刊行利率）的投资者按照申购利率优先的原则配售；在申购利率疏通的情况 下原则上按比例配售，簿记治理东谈主可根据投资者的申购数目取整要求或其他骨子 情况进行合理退换，并适合接洽恒久协作的投资者优先；申购利率高于最终票面 利率的投资者申购数目不予配售。刊行东谈主和簿记治理东谈主有权根据联系划定，自主 决定本期债券的最终配售赶走（最终以深圳证券来回所债券簿记建档系统配售为 准）  。   （七）缴款   参与深圳证券来回所债券簿记建档系统中标的债券来回参与东谈主以及承销机 构招供的其他专科机构投资者可通过深圳证券来回所债券簿记建档系统自行下 载《配售缴款陈述书》；除债券来回参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投 资者之外的专科机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券来回所债 券簿记建档系统进行申购的债券来回参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构 投资者，簿记治理东谈主将于 2025 年 1 月 20 日（T 日）向得回配售的投资者发送 《配售缴款陈述书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需交纳的认购款金 额、付款日历、划款账户等。 唐山冀东水泥股份有限公司      2025 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第一期）刊行公告   参与深圳证券来回所债券簿记建档系统中标的债券来回参与东谈主以及承销机 构招供的其他专科机构投资者，应当在系统商定的账户信息录入赶行运间前通过 深圳证券来回所债券簿记建档系统补充分派账户信息。除债券来回参与东谈主以及承 销机构招供的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因特殊不可抗力导 致无法通过深圳证券来回所债券簿记建档系统进行申购的债券来回参与东谈主以及 承销机构招供的其他专科机构投资者，应当在 2025 年 1 月 20 日（T 日）14:00 前将最终账户信息发送至簿记治理东谈主处。簿记治理东谈主将以此为依据，为投资者办 理登记上市经由。   得回配售的专科机构投资者应按划定实时交纳认购款，认购款须在 2025 年 注明“专科机构投资者简称+25 冀东 01+专科投资者 A 股证券账户号码（深圳）” 字样，同期向簿记治理东谈主传真划款字据。  收款账户户名        第一创业证券承销保荐有限包袱公司  收款账户账号        110907769510603  收款账户开户行       招商银行股份有限公司北京分行金融街支行                北京市西城区金融大街 35 号国外企业大厦 C 座首层  收款银行地址                招商银行  同城交换号         010805855  大额支付系统行号      308100005264                专科机构投资者简称+25 冀东 01+专科投资者 A 股证  汇款用途                券账户号码（深圳）   （八）背信认购的处理   得回配售的专科机构投资者淌若未能在《配售缴款陈述书》划定的时间内向 簿记治理东谈主指定账户足额划付认购款项，将被视为背信并承担背信包袱，主承销 商（簿记治理东谈主）有权取消其认购。主承销商有权科罚该背信投资者认购要约项 下的沿途债券，并有权进一步照章雅致背信投资者的法律包袱。    四、风险指示 唐山冀东水泥股份有限公司          2025 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第一期）刊行公告   刊行东谈主和主承销商就已知界限已充分揭示本期刊行可能波及的风险事项，详 细风险揭示条件参见《唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开 刊行公司债券（第一期）召募阐述书》。每一专科机构投资者应充分了解认购本 期债券的联系风险并就其认购本期公司债券的关联事宜征询其法律参谋人过甚他 关联专科东谈主士，并对认购本期公司债券的正当、合规性自行承担包袱。      五、认购用度   本期刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。      六、刊行东谈主和主承销商   刊行东谈主：唐山冀东水泥股份有限公司   住所：河北省唐山市丰满区林荫路   法定代表东谈主：孔庆辉   承办东谈主员：高一又   讨论电话：010-59941399   传真：010-59941399   信息泄漏承办东谈主员：任前进   牵头主承销商、簿记治理东谈主、受托治理东谈主：第一创业证券承销保荐有限包袱 公司   住所：北京市西城区武定侯街 6 号越过中心 10 层   法定代表东谈主：王芳   承办东谈主员：王飞、吴震雄、周博文、刘若凡   讨论电话：010-63212001   传真：010-66030102   联席主承销商：中信建投证券股份有限公司   住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 唐山冀东水泥股份有限公司          2025 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第一期）刊行公告   法定代表东谈主：王常青   承办东谈主员：王森、王荟杰、过亦沛   讨论电话：010-56051926   传真：010-56160130   （本页以下无正文） （本页无正文，为《唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年面向专科投资者公拓荒 行公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）                     刊行东谈主：唐山冀东水泥股份有限公司                               年   月   日 （本页无正文，为《唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年面向专科投资者公拓荒 行公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）             牵头主承销商：第一创业证券承销保荐有限包袱公司                               年   月   日 （本页无正文，为《唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年面向专科投资者公拓荒 行公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）                  联席主承销商：中信建投证券股份有限公司                               年   月   日 附件一：唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第                      一期）网下利率询价及申购请求表                                    蹙迫声明 后传真或邮件发送至簿记治理东谈主处，即组成申购东谈主发出的、对申购东谈主具有法律抑止力的要约，不可肃清。申购东谈主 如需对已提交至簿记治理东谈主处的本表进行修改，须征得簿记治理东谈主同意，方可进行修改并在划定的簿记时间内提 交修改后的本表。申购东谈主承诺并保证其将根据簿记治理东谈主笃定的配售数目按时完成缴款。 户。如遇商场变化或其他特殊情况，刊行东谈主与簿记治理东谈主协商一致后有权退换刊行决策、推迟或取消本期债券发 行。                                    基本信息 机构称号 法定代表东谈主姓名                                长入社会信用代码 证券账户称号（深圳）                             证券账户号码（深圳） 托管单元代码                                 承办东谈主姓名 手机号码                                   座机电话 电子邮箱                                   传真号码                      利率询价及申购信息（单一标位，不累计）        票面利率（%）                申购金额（万元）                比例（%，如有） 蹙迫指示：    除债券来回参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因特殊不可抗力导致 无法通过深圳证券来回所债券簿记建档系统进行申购的债券来回参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资 者，请将此表填妥由承办东谈主或其他有权东谈主员署名并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）后，于 2025 年 1 月 17 日 15:00-18:00 间连同加盖公章（或部门章或业务专用章）的灵验的企业法东谈主营业派司（副本）复印件或 其他灵验的经考据明文献复印件传真至簿记治理东谈主处。    申购传真：010-66527795、010-66527830、010-66525078；说明电话：010-63212503、010-63212504； 申购邮箱：buji01@fcsc.com，申购邮件标题：【投资者简称】+【长入社会信用代码】+【债券简称】。如遇 特殊情况可适合延迟簿记时间。 承办东谈主或其他有权东谈主员（署名）         ： 申购东谈主已充分细察并默契下述承诺，说明本期债券申购资金不是平直或者迂追忆自于刊行东谈主过甚利益联系方，不存在职何体式协助刊行东谈主 开展自融或结构化的行为，并自愿承担一切联系行恶违法效用。                                                                 （盖印）                                                                 年 月     日 申购东谈主在此承诺：（申购东谈主默契并接管，签署本申购请求表视同对以下 17 条内容作出承诺） 一致本认购请求表不可肃清； 合同商定要求，已就此取得通盘必要的表里部批准，并将在认购本期债券后照章办理必要的手续； 并确保用于本期债券认购的资金开始正当，不违犯中国反洗钱联系法律法则； 章授权书、承办东谈主或其他有权东谈主员授权书、承办东谈主或其他有权东谈主员身份证以及监管部门要求八成解说申购东谈主为专科投资者的联系解说。本申购东谈主将 积极配并吞将照实提供灵考据明府上，不得采纳提供伪善材料等技能灭亡投资者联系天禀及适合性治理要求。如申购东谈主未按要求提供联系文献或未 通过主承销商对其进行的投资者适合性核查，簿记治理东谈主有权认定其申购无效并拒却向其配售本期债券，在此情况下，本申购东谈主承诺抵偿主承销商 因此遭遇的一切损成仇产生的一切用度； ★如采纳 B 类或 D 类投资者，请络续说明是否拟将主要钞票投向单一债券：（        ）否       （   ）是，且穿透后的最终投资者合适基金业协会标 准所划定的专科投资者      （    ）是，但穿透后的最终投资者不合适基金业协会尺度所划定的专科投资者； 利益或向其他联系利益主体运输利益，或接管刊行东谈主过甚利益联系方的财务资助； ★如申购东谈主存在上述情形的，应在此进行阐述，不然视为申购东谈主说明不存在上述情形：__________； 申购东谈主说明细察该监管要求过甚在信息泄漏方面的联系包袱，并说明：（         ）是        （    ）否属于刊行东谈主的董事、监事、高档治理东谈主员、合手股 比例高出 5%的激动过甚他关联方等率性一种情形； ★如是，请说明所属类别：（       ）刊行东谈主的董事、监事、高档治理东谈主员    （    ）合手股比例高出 5%的激动      （    ）刊行东谈主的其他关联方； 托或者指示进行主管刊行订价、利益运输等轻率商场次第的行为，治服刊行业务和投资来回业务之间的防火墙，竣行状务经由和东谈主员树立的灵验分 离； 申购东谈主说明细察相应监管要求，并说明是否为承销机构或其关联方：（         ）否     （       ）是，且报价公允范例合规     （   ）是，报价和程 序存在其他情况，请阐述：__________; 券，未为刊行东谈主认购本人刊行的债券提供通谈管事，未平直或者变相收取债券刊行东谈主承销管事、融资参谋人、征询管事等体式的用度。看成资管居品 进行申购的投资者，申购东谈主说明并承诺资管居品治理东谈主过甚激动、合伙东谈主、骨子适度东谈主、职工未平直或迤逦参与上述行为； 晓本期债券信息泄漏渠谈并仔细阅读本期债券召募阐述书等联系信息泄漏文献，经审慎评估自身的经济现象和财务能力，同意参与本期债券的认购； 申购东谈主默契并接管，签署本认购表视同招供并接管主承销商提供的风险揭示书的内容，并承担相应风险及包袱； 诚信的原则进行合理报价，不存在协商报价或格外压低或举高价钱或利率、违犯公谈竞争、轻率商场次第等行为，得回配售后严格执行缴款义务； 办法》及《深圳证券来回所债券商场投资者适合性治理办法》及联系法律法则划定的、具备相应风险识别和承担能力的专科机构投资者刊行，申购 东谈主说明并承诺，在参与本期债券的认购前，已通过开户证券公司债券专科机构投资者经验认定，具备认购本期债券的专科机构投资者经验，且认购 账户具备本期债券认购与转让权限; 率询价及申购请求表的申购金额最终笃定其具体配售金额，并接管簿记治理东谈主（或主承销商）所笃定的最终配售赶走和联系用度的安排；簿记治理东谈主 向申购东谈主发出本期债券的《配售缴款陈述书》，即组成对本申购要约的承诺,申购东谈主有义务按照《配售缴款陈述书》划定的时间、金额和面目，将认 购款足额划至簿记治理东谈主（或主承销商）陈述的划款账户。淌若申购东谈主违犯此义务，簿记治理东谈主（或主承销商）有权科罚该背信申购东谈主项下的沿途债 券，同期，本申购东谈主同意就过期未划款部分按逐日万分之五的比例向簿记治理东谈主（或主承销商）支付背信金，并抵偿主承销商因此遭遇的损失，此外， 主承销商有权进一步照章雅致背信投资者的法律包袱； 利影响的情况，在经与主管机关协商后，刊行东谈主及主承销商有权退换刊行决策或暂停、断绝本期刊行； 要求的情形，并配合簿记治理东谈主的核查使命，根据其要求提供联系府上，并确保府上信得过、准确、无缺； 化时，会实时奉告贵司。本机构不存在中国法律法则所允许的金融机构以其刊行的应许居品认购本期刊行的债券之外的代表其他机构或个东谈主进行认 购的情形；本人所作念出的投资决策系在审阅刊行东谈主的本期刊行召募阐述书，其他各项公开泄漏文献及进行其他尽责访问的基础上落寞作念出的判断， 并不依赖监管机关作念出的批准或任何其他方的尽责访问论断或主意； 附件二：专科投资者说明函（以下内容毋庸传真或邮件发送至簿记治理东谈主处，但应被视为 本请求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及 申购请求表》中）   根据《证券法》         、《公司债券刊行与来回治理办法》、                         《深圳证券来回所公司债券上市司法》、 《证券期货投资者适合性治理办法》和《深圳证券来回所债券商场投资者适合性治理办法》 之债券投资者适合性划定，请说明本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母 填入《网下利率询价及申购请求表》                （附件一）中：   （A）经关联金融监管部门批准诞生的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金治理 公司过甚子公司、买卖银行过甚应许子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等；经行业协 会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金治理东谈主。   （B）上述机构面向投资者刊行的应许居品，包括但不限于证券公司钞票治理居品、基 金治理公司过甚子公司居品、期货公司钞票治理居品、银行应许居品、保障居品、信赖居品、 经行业协会备案的私募基金。   （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构 投资者（QFII）、东谈主民币及格境外机构投资者（RQFII）                             。   （D）同期合适下列条件的法东谈主或者其他组织：   （E）中国证监会和深圳证券来回所所招供的其他投资者。请阐述具体类型并附上联系 解说文献（如有）。   备注：如为以上 B 或 D 类投资者，且拟将主要钞票投向单一债券，根据穿透原则核查 最终投资者是否为合适基金业协会尺度划定的专科投资者，并在《网下利率询价及申购请求 表》中勾选相应栏位。   前款所称金融钞票按照《证券期货投资者适合性治理办法》联系划定赐与认定。   备注：簿记治理东谈主有权视需要要求申购东谈主提供监管部门要求八成解说申购东谈主为专科投资者的联系证 明。需要提供联系解说的专科投资者，具体材料波及：如勾选 A、B、C 类的投资者，提供规划证券、基金、 期货业务许可证、规划其他金融业务的许可证、基金会法东谈主登记解说、QFII、RQFII、私募基金治理东谈主登记 材料等解说文献之一，应许居品还需提供居品成立或备案文献等解说材料；如勾选 D 类的投资者，提供最 近一年经审计的财务报表、金融钞票解说文献、投资经历等解说文献；如勾选 E 类的投资者，提供证监会 或来回所招供的解说文献。 附件三：债券商场专科投资者风险揭示书（以下内容毋庸传真或邮件发送至簿记管 理东谈主处，但应被视为本请求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）              债券商场专科投资者风险揭示书 尊敬的投资者：   为使贵公司更好地了解投资公司债券的联系风险，根据来回所对于债券商场投资者适合 性治理的关联划定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请负责精良阅读，关爱 以下风险。   贵公司在参与公司债券的认购和来回前，应当仔细查对自身是否具备专科机构投资者资 格，充分了解公司债券的特质及风险，审慎评估自身的经济现象和财务能力，接洽是否适当 参与。具体包括：   一、债券投资具有信用风险、商场风险、流动性风险、放大来回风险、尺度券欠库风险、 策略风险过甚他各样风险。   二、投资者应当根据自身的财务现象、投资的资金开始、骨子需求、风险承受能力、投 资损失后的损左计提、核销等承担损失面目以及里面轨制（若为机构），审慎决定参与债券 认购和来回。   三、债券刊行东谈主无法定期还本付息的风险。淌若投资者购买或合手有资信评级较低或无资 信评级的信用债，将面对显贵的信用风险。  四、由于商场环境或供求关系等身分导致的债券价钱波动的风险。  五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭遇损失的风险。   六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风 险。   七、投资者在回购时间需要保证回购尺度券足额。淌若回购时间债券价钱下降，尺度券 折算率相应下调，融资方面对尺度券欠库风险。融资方需要实时补充质押券幸免尺度券不及。 投资者在参与质押式条约回购业务时间可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司 法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的风险。（限公拓荒行的公司债券）  八、由于投资者操作失实、证券公司或结算代理东谈主未执行职责等原因导致的操立场险。   九、由于国度法律、法则、策略、来回所司法的变化、修改等原因，可能会对投资者的 来回产生不利影响，致使变成经济损失。   十、因出现失火、地震、疫疠、社会动乱等不可料思、幸免或克服的不可抗力情形给投 资者变成的风险。   十一、除上述风险外，投资者还可能面对本金蚀本、原始本金损失、因规划机构的业务 或者财产现象变化导致本金或者原始本金蚀本、因规划机构的业务或者财产现象变化影响投 资者判断、限定销售对象权益诓骗期限、澌灭合同期限等风险。 相等指示：本《风险揭示书》的指示事项仅为列举性质，未能详备列明债券认购和来回的 通盘风险。贵公司在参与债券认购和来回前，应负责阅读本风险揭示书、债券召募阐述书 以及来回所联系业务司法，并作念好风险评估与财务安排，笃定自身有奢侈的风险承受能力， 并自行承担参与认购和来回的相应风险，幸免因参与债券认购和来回而遭遭难以承受的损 失。 填表阐述：（以下内容不需传真或邮件至簿记治理东谈主，但应被视为本期申购不可分割的 部分，填表前请仔细阅读） 请表》。 即在该利率标位上投资者的新增认购需求，不累计计较。投资者的灵验申购量为低于和 即是最终笃定的票面利率的通盘标位的累计申购量（具体见本公告填表阐述第7条之填 写示例）。 投资者根据本人的判断填写）。假定本期债券票面利率的询价区间为5.50%-5.80%。某 投资者拟在不同票面利率差异申购不同的金额，其可作念出如下填写：             票面利率(%)             申购金额（万元）   上述报价的含义如下：   ● 当最终笃定的票面利率高于或即是5.80%时，灵验申购金额为35,000万元；   ● 当最终笃定的票面利率低于5.80%，但高于或即是5.70%时，灵验申购金额   ● 当最终笃定的票面利率低于5.70%，但高于或即是5.60%时，灵验申购金额   ● 当最终笃定的票面利率低于5.60%，但高于或即是5.50%时，灵验申购金额   ● 当最终笃定的票面利率低于5.50%时，该询价要约无效。 之外的专科机构投资者应通过深圳证券来回所债券簿记建档系统申购。除债券来回参与 东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因特殊不可抗力 导致无法通过深圳证券来回所债券簿记建档系统进行申购的债券来回参与东谈主以及承销 机构招供的其他专科机构投资者，可通过向簿记治理东谈主提交《网下利率询价及申购请求 表》的面目参与网下询价申购。 购的专科机构投资者，请将《网下利率询价及申购请求表》填妥由承办东谈主或其他有权东谈主 员署名并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）后，于2025年1月17日15:00-18:00 间连同加盖公章（或部门章或业务专用章）的灵验的企业法东谈主营业派司（副本）复印件 或其他灵验的经考据明文献复印件传真至簿记治理东谈主处。                         《网下利率询价及申购请求表》 如故申购东谈主无缺填写，且由其承办东谈主或其他有权东谈主员署名并加盖单元公章（或部门章或 业务专用章），传真或邮件发送至簿记治理东谈主后，即对申购东谈主具有法律抑止力，不可撤 销。若因专科机构投资者填写罅漏或填写差错而平直或迤逦导致申购无效或产生其他后 果，由专科机构投资者自行负责。 适合性核查使命，包括但不限于部门章或业务章授权书、承办东谈主或其他有权东谈主员授权书、 承办东谈主或其他有权东谈主员身份证以及监管部门要求八成解说申购东谈主为专科投资者的联系 解说。需要提供专科投资者的联系解说的投资者，具体材料波及：如勾选A、B、C类的 投资者，提供规划证券、基金、期货业务许可证、规划其他金融业务的许可证、基金会 法东谈主登记解说、QFII、RQFII、私募基金治理东谈主登记材料等解说文献之一，应许居品还 需提供居品成立或备案文献等解说材料；如勾选D类的投资者，提供最近一年经审计的 财务报表、金融钞票解说文献、投资经历等解说文献；如勾选E类的投资者，提供证监 会或来回所招供的解说文献。 资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券来回所债券簿记建档系统进行申购的债 券来回参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，须通过传真或邮件的面目参与 本次询价与申购，专科机构投资者发送传真或邮件后，请实时拨打簿记治理东谈主讨论电话 进行说明。    申 购 传 真 ： 010-66527795 、 010-66527830 、 010-66525078 ； 申 购 邮 箱 ： buji01@fcsc.com；征询电话：010-63212503、010-63212504。